AI巨头,突发利空!这周,还有重磅公布!
AI巨头,传出一个坏音信!
日前,有报谈称,英伟达的新一代Blackwell AI芯片被曝存在过热问题,这导致谷歌、微软、Meta等英伟达的主要客户驰念,他们将莫得充足的时辰来部署和运行新的数据中心。
针对此事,英伟达发言东谈主讨教称,公司正与云服务提供商密切合营,设想改动属于闲居研发过程的一部分。
成本市集方面,上周好意思股三大指数集体改动,英伟达也下落近4%。当作“AI总龙头”,英伟达将于当地时辰本周三(11月20日)线路三季度财报,届时将进一步考验好意思股市集的情谊。
A股市集上,本日英伟达倡导股大幅改动,适度收盘时,先进数通、王人门在线跌超12%,当虹科技跌超11%,奥拓电子、利通电子、鸿博股份跌停,博杰股份迫临跌停,锦富技巧、万马科技、宜安科技、掌趣科技等跌超8%。
芯片被曝存在过热问题
据The Information报谈,英伟达新一代Blackwell AI芯片在高容量服务器机架中存在严重的过热问题。知情东谈主士线路,Blackwell GPU专为AI和高性能蓄意(HPC)设想,但在配置72个处理器的服务器中出现过热问题,此类服务器每个机架功耗最高可达120千瓦。过热问题迫使英伟达屡次修改机架设想,不仅适度了GPU性能,还可能损坏硬件。
为搪塞这一艰巨,英伟达条目供应商改动机架设想,并与合营伙伴一齐优化散热系统。尽管这种工程调动是大边界技巧发布中的成例法子,但这也可能进一步推迟居品拜托时辰。上述问题引起了Google、Meta 和Microsoft等客户的担忧,他们驰念我方莫得充足时辰来部署和运行新的数据中心。
报谈称,据一直努力于科罚这一问题的英伟达职工以及了解这一问题的客户和供应商称,英伟达已屡次条目其供应商改变机架设想,以科罚过热问题,但报谈并未线路供应商的名字。
对此,英伟达的发言东谈主在给媒体的一份声明中泄漏,“公司正与云服务提供商密切合营,设想改动属于闲居研发过程的一部分。英伟达但愿通过这种合营,确保最终居品在性能和可靠性方面达到预期,同期加紧科罚技巧瓶颈。”
执行上,这并非Blackwell芯片系列初度因设想过失而延长拜托。本年3月,英伟达推出了Blackwell芯片系列,正本瞻望会在第二季度发货,但遭受了延误。分析东谈主士其时就指出,这可能会影响Meta、谷歌母公司Alphabet和微软等客户。10月份,英伟达CEO黄仁勋泄漏,在始终合营伙伴台积电的匡助下,英伟达最新款Blackwell AI芯片的设想过失照旧建立。黄仁勋其时瞻望,Blackwell芯片将在第四季度发货。
如今,据媒体瞻望,校正后的Blackwell GPU最快于来岁1月底才智出货。这意味着,新一代Blackwell处理器或将因发烧而延长3个月才智拜托。
据一位参与设想的东谈主士称,当今,一些客户(如微软)讨论通过更换一些组件来定制Blackwell机架,以得当他们的数据中心。与此同期,客户也在洽商其他选拔。一家订购了机架的云蓄意公司的高管泄漏,Blackwell的问题导致该公司洽商购买更多英伟达刻下一代Hopper芯片。
分析东谈主士指出,客户决定购买更多Hopper芯片,可能会教会英伟达的短期收益,因为分析师和投资者臆度Hopper系列的利润率更高。但这对英伟达过去的收入增长来说可能不是一个好兆头,照旧转向Hopper芯片的客户可能不会订购那么多Blackwell芯片和NVLink服务器。
本周将线路三季度财报
英伟达将于好意思国时辰本周三好意思股盘后公布三季度财报。在财报发布之前,这家AI芯片龙头企业的股价本年以来高潮了187%,总市值跳动苹果,成为公共市值最高的公司。
华尔街分析师瞻望,这家芯片制造商的三季度收入将同比增长84%,至332.8亿好意思元,净利润将从前年同期的92.4亿好意思元(每股37好意思分)跃升至174.5亿好意思元(每股70好意思分)。第二季度,英伟达的数据中心营收达到创记载的263亿好意思元,分析师瞻望第三季度营收将攀升至290亿好意思元。
在财报发布之前,多家投行上调了英伟达的谋划价。其中,汇丰将英伟达谋划价从145好意思元/股上调至200好意思元/股;奥本海默将英伟达谋划价从150好意思元/股上调至175好意思元/股;瑞银将英伟达谋划价从150好意思元/股上调至185好意思元/股。
另外,花旗将英伟达的谋划价从150好意思元/股上调至170好意思元/股,守护“买入”评级。花旗指出,英伟达将于周三好意思股收市后公布适度10月份的三季度财报,预测该季度的总销售和数据中心销售隔离为330亿好意思元和290亿好意思元。花旗瞻望,英伟达适度来岁4月的季度会出现更大的“超出预期并上调预测”情况,因为毛利率在Blackwell比例教会的情况下改善。
摩根士丹利将英伟达股票的谋划价从150好意思元/股上调至160好意思元/股,并守护其“增合手”评级,原理是该公司数据中心的强盛增长。摩根士丹利泄漏:“咱们瞻望英伟达的数据中心业务将在过去5年鼓吹大部分增长,因为对生成式东谈主工智能的和蔼为东谈主工智能/(机器学习)硬件科罚有谋划创造了一个雄壮的环境。”
近日,高盛指出,鄙人一轮东谈主工智能投资中,投资者不要仅着眼于英伟达和其他AI基础设施公司这种不言而喻的选拔,也应该选拔一系列旨在构建AI交易运用的平台。微软、DataDog、贵寓库料理系统MongoDB、软件公司Elastic和Snowflake推出AI能集成运用程序,是定位最好的“平台股”。
不外,高盛提醒称,需要警惕AI运用的交易化进展不足预期的风险。高盛通过IT支拨探询发现,尽管2024年企业在AI技巧上的干预有所上升,但瞻望来岁仅有3%的IT预算会用于生成式AI技巧的斥地与运用,投资者约略仍需耐性恭候AI技巧的进一步发展。
天风证券最新研报指出,上周公布的好意思国经济数据标明好意思国经济依旧强盛,通胀数据基本适合预期,做事市集阐扬优于预期,但好意思联储主席偏鹰派言论或示意降息按次将有所放缓,这可能会影响后续交游预期。同期,共和党取得两院深广席位,后续特朗普在鼓吹立法等方面或面对更小制约,提出持续关注特朗普计渔利好边界。终末,上周Applovin和Shopify的亮眼功绩,或诠释AI运用端公司将逐渐进入AI技巧完结阶段,提出后续合手续关注AI交易化进度。
责编:战术恒校对:冉燕青
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